1，基础客户服务～递送保单，保单整理等 2，升级式客户家庭风险规划～健康、养老、医疗等多资源板块的风险规划 3，备注：可以培训提供相应基础学习平台，针对考试合格者可以获得养老规划师、健康规划师、家族架构师等认证